Materiał organizacyjny. Szczegółową listę dokumentów i obowiązków ustalamy dla konkretnej firmy.
1. Ustal termin i granice odpowiedzialności
Potwierdź, jaki okres rozlicza dotychczasowe biuro, a od kiedy obsługę przejmuje nowe. Uzgodnij to z obiema stronami.
2. Przygotuj listę dokumentów i danych
Zakres zależy od formy działalności i prowadzonej ewidencji. Poproś nowe biuro o listę dokumentacji potrzebnej do przejęcia.
3. Uporządkuj dostępy
Sprawdź, które konta, upoważnienia i narzędzia są wykorzystywane w obsłudze. Zasady przekazania i odebrania dostępów ustal z osobami odpowiedzialnymi.
4. Potwierdź sposób współpracy
Ustal terminy przekazywania dokumentów, kontakt operacyjny oraz tryb zgłaszania braków i pytań.